22. April Bitfinex Alpha | Bitcoin Stabilität inmitten der Marktstürme
in Bitfinex Alpha
Bitcoin hat sich inmitten einer der instabilsten wirtschaftlichen Phasen der letzten Jahre als bemerkenswert widerstandsfähig erwiesen. Trotz eines Rückgangs von 32 % seit dem Höchststand im Januar folgt BTC weiterhin dem typischen Rückzugszyklus in vorherigen Bullenmärkten. Besonders bemerkenswert ist, dass während Aktien und US-Staatsanleihen extremen Schwankungen ausgesetzt waren – erkennbar durch einen Anstieg des VIX auf über 40 zum ersten Mal seit mehr als fünf Jahren – Bitcoin sich um über 16 % von den Tiefstständen erholt hat und sich dabei besser schlägt als die meisten traditionellen risikobehafteten Anlagen.
Bitcoin als digitaler Vermögenswert
Diese Erholung fällt zeitlich zusammen mit dem Anstieg des Goldpreises auf ein neues Rekordhoch von über 3.300 USD pro Unze, was die wachsende Wahrnehmung verstärkt, dass Bitcoin sich zu einem digitalen Makroschutz entwickelt. Beide Vermögenswerte werden zunehmend als neutrale Wertaufbewahrung in einer Zeit der De-Globalisierung, Handelskonflikte und Kapitalflucht aus volatilem Aktienmarkt betrachtet. Die jüngsten Preisbewegungen unterstützen diese Argumentation: Seit dem 2. April – auch bekannt als Tag der Befreiung – verhält sich Bitcoin mehr wie Gold als wie Aktien, was eine starke Erholung von den Tiefstständen zeigt, während die breiteren Märkte weiterhin unter Druck aufgrund von straffer Liquidität und politischer Unsicherheit leiden.
BTC/USD 4-Hour Chart (Quelle: Bitfinex)
Die fragile US-Wirtschaft
Die US-Wirtschaft befindet sich in einem fragilen und zunehmenden volatilen Zustand, da Unsicherheiten bezüglich der Handelspolitik, Inflationsrisiken und Verbraucherverhalten zusammentreffen. Federal Reserve Vorsitzender Jerome Powell hat eine vorsichtige Haltung zu Zinssätzen eingenommen, wobei er darauf hinweist, dass mehr Daten benötigt werden, um die wachsenden Marktängste über neue Zölle und Einfuhrbeschränkungen aus China zu bewerten.
Obwohl die Importpreise im März leicht gesenkt wurden, hauptsächlich aufgrund sinkender Energiepreise, wird erwartet, dass dieser Rückgang nicht von Dauer sein wird. Die jüngst erlassenen Zölle und der schwächere US-Dollar dürften die Importinflation in den kommenden Monaten anheizen. Diese gestiegenen Kosten beginnen, auf die Verbraucher durchzuschlagen, und wir sehen einen starken Anstieg von 1,4 % im Einzelhandelsumsatz im März, was als Beweis dafür deutet, dass die Amerikaner Käufe vorziehen, bevor die Preise voraussichtlich steigen, was eher eine defensive Reaktion als ein Anzeichen für eine Erholung ist. Angesichts des zunehmenden Inflationsdrucks und einer angeschlagenen Verbraucherstimmung könnten Haushalte bald dazu neigen, mehr zu sparen als auszugeben.
Importpreisindex im Vergleich zum US-Dollar Index
Marktreaktionen im Kryptowährungssektor
Diese Woche hat der Krypto-Sektor einen Anstieg an Akzeptanz und Innovation in verschiedenen Bereichen erlebt. Tether hat eine strategische Investition in Fizen, ein Fintech-Unternehmen, das sich auf selbstverwaltete Wallets und digitale Zahlungen konzentriert, getätigt, um Stablecoins wie USDt in den Alltag zu integrieren. Dieser Schritt spiegelt ein breiteres Bestreben der Branche wider, digitale Vermögenswerte einfacher zugänglich zu machen, insbesondere für unbankierte Gemeinschaften weltweit.
Unterdessen hat Canary Capital einen Antrag bei der US-SEC eingereicht, um einen Tron-basierten ETF mit Staking-Komponenten zu lancieren – Teil eines umfangreicheren Plans zur Erweiterung der Krypto-Investitionsprodukte in der Erwartung eines günstigeren regulatorischen Umfelds. Auf der öffentlichen Seite hat Die Stadt Panama bekannt gegeben, dass sie jetzt Bitcoin, Ethereum, USDC und USDt zur Zahlung von Steuern und kommunalen Gebühren akzeptiert.
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